Conheça as Dividend Kings, empresas que aumentam a distribuição de dividendos há mais de 50 anos
Quando falamos de investir em empresas sólidas, que oferecem estabilidade e retornos consistentes, as Dividend Kings ocupam um lugar especial. Essas empresas são um seleto grupo que não apenas pagam dividendos, mas também aumentam seus valores anualmente há pelo menos 50 anos consecutivos.
Se você está familiarizado com as Dividend Aristocrats — empresas do índice S&P 500 que aumentam seus dividendos há pelo menos 25 anos — as Dividend Kings são um grupo ainda mais exclusivo. Elas demonstram estabilidade, boa gestão e compromisso com os acionistas.
O Que São Dividend Kings?
As Dividend Kings são empresas que mantiveram um crescimento ininterrupto nos pagamentos de dividendos por 50 anos ou mais. Elas não precisam fazer parte do S&P 500, mas devem cumprir essa impressionante sequência de aumentos.
Esse feito não é apenas simbólico. Ele reflete características que investidores devem buscar em empresas, como:
- Moat competitivo: Vantagens duráveis que permitem lucros consistentes.
- Gestão eficiente: Executivos que priorizam o retorno de lucros aos acionistas.
- Capacidade de crescimento: Empresas que aumentam seus lucros ao longo do tempo.
Com isso em mente, as Dividend Kings são excelentes opções para quem busca segurança, crescimento e renda passiva.
Por Que Investir em Dividend Kings?
Investir em Dividend Kings oferece benefícios significativos:
- Estabilidade em tempos de incerteza Essas empresas têm um histórico comprovado de superar crises e continuar gerando lucros. Mesmo durante recessões, elas mantêm o compromisso com os acionistas.
- Rendimentos consistentes Receber dividendos regulares é uma excelente maneira de criar fluxo de caixa para reinvestir ou complementar sua renda.
- Proteção contra a inflação Empresas que aumentam dividendos frequentemente ajustam seus preços, protegendo seus lucros contra o aumento dos custos.
- Exposição a setores defensivos Muitos membros dessa lista estão em setores como utilidades, bens de consumo e saúde — conhecidos por sua resiliência.
Lista de Dividend Kings em 2024
Empresas Líderes
Entre as principais Dividend Kings, destacam-se:
- Coca-Cola (KO): A gigante de bebidas mantém um crescimento nos dividendos por 62 anos.
- Procter & Gamble (PG): Líder em bens de consumo, com 68 anos de aumentos consecutivos.
- Johnson & Johnson (JNJ): Referência no setor de saúde, com 62 anos de dividendos crescentes.
- Dover Corporation (DOV): A empresa com a sequência mais longa, com impressionantes 68 anos de crescimento.
Setores Representados
As 53 Dividend Kings de 2024 se distribuem entre diferentes setores:
- 16 empresas industriais
- 16 empresas de bens de consumo
- 9 empresas de utilidades
- 4 empresas de saúde
- 5 financeiras
- 1 de energia
- 1 de materiais
- 1 de imóveis
Esses setores defensivos contribuem para a resiliência dessas empresas ao longo do tempo.
Lista
| Ticker | Nome | Setor | Anos de Aumentos Anuais de Dividendos |
| AWR | American States Water | Utilities | 69 |
| DOV | Dover Corporation | Industrials | 68 |
| NWN | Northwest Natural Holding | Utilities | 68 |
| GPC | Genuine Parts | Consumer Goods | 68 |
| PH | Parker Hannifin | Industrials | 68 |
| PG | Procter & Gamble | Consumer Goods | 68 |
| EMR | Emerson Electric | Industrials | 67 |
| CINF | Cincinnati Financial | Financials | 63 |
| KO | Coca-Cola | Consumer Goods | 62 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | 62 |
| KVUE | Kenvue | Consumer Goods | 61 |
| LANC | Lancaster Colony | Consumer Goods | 61 |
| CL | Colgate-Palmolive | Consumer Goods | 61 |
| NDSN | Nordson | Industrials | 60 |
| FMCB | Farmers & Merchants Bancorp | Financials | 59 |
| HRL | Hormel Foods | Consumer Goods | 58 |
| ABM | ABM Industries | INdustrials | 57 |
| CWT | California Water Service Group | Utilities | 57 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Real Estate | 56 |
| SWK | Stanley Black & Decker | Industrials | 56 |
| CBSH | Commerce Bancshares | Financials | 56 |
| SJW | SJW Group | Utilities | 56 |
| SCL | Stepan | Industrials | 56 |
| FUL | H.B. Fuller | Materials | 55 |
| SYY | Sysco | Consumer Goods | 55 |
| MO | Altria Group | Consumer Goods | 54 |
| MSA | MSA Safety | Industrials | 54 |
| BKH | Black Hills Corp. | Utilities | 54 |
| ITW | Illinois Tool Works | Industrials | 53 |
| NFG | National Fuel Gas | Energy | 53 |
| UVV | Universal Corporation | Consumer Goods | 53 |
| GWW | W.W. Grainger | Industrials | 53 |
| ABBV | AbbVie | Healthcare | 52 |
| BDX | Becton, Dickinson & Co. | Healthcare | 52 |
| PPG | PPG Industries | Industrials | 52 |
| TGT | Target | Consumer Goods | 52 |
| TNC | Tennant | Industrials | 52 |
| CDUAF | Canadian Utilities | Utilities | 52 |
| ABT | Abbott Labs | Healthcare | 52 |
| KMB | Kimberly Clark | Consumer Goods | 52 |
| PEP | PepsiCo | Consumer Goods | 52 |
| LOW | Lowe’s | Consumer Goods | 51 |
| NUE | Nucor | Industrials | 51 |
| GRC | The Gorman-Rupp Company | Industrials | 51 |
| TR | Tootsie Roll Industries | Consumer Goods | 51 |
| ADM | ADM | Industrials | 51 |
| SPGI | S&P Global | Financials | 51 |
| WMT | Wal-Mart | Consumer Goods | 51 |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | 50 |
| FTS | Fortis Inc. | Utilities | 50 |
| MSEX | Middlesex Water | Utilities | 50 |
| RPM | RPM International | Industrials | 50 |
| UBSI | United Bankshares | Financials | 50 |
| Última Data de Atualização: 21/05/2024 | |||
Tópicos Adicionais: Empresas Recentemente Incluídas e Exclusões
Novos Membros
Algumas empresas alcançaram o status de Dividend Kings recentemente, incluindo:
- Walmart (WMT): Com 51 anos de crescimento nos dividendos.
- ADM (ADM): Agora membro com 51 anos consecutivos de aumentos.
- Kenvue (KVUE): Derivada da Johnson & Johnson, manteve o histórico do grupo.
Exclusões de 2024
Nem todas as empresas conseguem manter o status. Em 2024, Leggett & Platt e 3M cortaram seus dividendos devido a dificuldades financeiras, perdendo seu lugar na lista.
Como Investir em Dividend Kings?
Investir em Dividend Kings requer atenção a alguns aspectos:
- Avalie o histórico financeiro Examine a consistência nos lucros e nos aumentos de dividendos.
- Foque no dividend yield Embora o crescimento dos dividendos seja fundamental, a relação entre dividendos e preço da ação é outro indicador importante.
- Considere ETFs de dividendos Apesar de não haver ETFs dedicados exclusivamente às Dividend Kings, o ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) inclui muitas dessas empresas.
A Importância de Diversificar com Dividend Kings
Enquanto investir em Dividend Kings oferece estabilidade, é crucial diversificar sua carteira. Adicionar ações de outros setores e regiões, além de fundos imobiliários ou ETFs, pode proteger seu portfólio contra flutuações específicas.
Conclusão
As Dividend Kings são uma escolha excelente para quem busca segurança, estabilidade e crescimento de renda passiva. O histórico de 50 anos ou mais de aumento nos dividendos mostra o compromisso dessas empresas com seus acionistas e sua capacidade de resistir a diferentes ciclos econômicos.
Espero que este post tenha ajudado você a compreender o valor dessas empresas para sua estratégia de investimentos. Se você gostou, deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante!
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Educador financeiro, investidor de renda variável desde 2010, possui MBA em Investimentos e Private Banking e certificação CPA 20 da Anbima. Atualmente possui o canal O Investimento Certo no Youtube, que possui como uma das suas principais missões ajudar e transformar a vida de milhares de pessoas que hoje encontram-se com pouco conhecimento sobre finanças através dos seus materiais e conhecimentos ensinados de forma gratuita e simplificada.
